هناك عدة خطوات لإجراء الدراسة الاستطلاعية لا بد للباحث الأكاديمي من اتّباعها، ويمكننا بيانها فيما يأتي:
1- تلخيص العلوم والميادين المختلفة المتصلة بمشكلة البحث، ويقصد بها الأعمال التي قام بإجرائها باحثون آخرون، وغالبًا ما ينصب اهتمام الباحث الأكاديمي على المعرفة المنهجية والجوانب النظرية والفروض المتضمَّنة في الدراسات السابقة، والتي ستساعده حتما في إجراء بحثه.
2- استشارة ذوي الخبرة العلمية البحثية والعملية الميدانية؛ إذ تتاح لهم فرص الوقوف على المؤثرات الهامة في المواقع المختلفة والعلاقات والسلوك الإنساني، وواجب على الباحث عند اختيارهم أن يراعي بعض الشروط ومنها:
- أن تمثّل العينة البحثية المختارة الفروع والتخصصات ذات الصلة بموضوع البحث.
- أن يكون أفراد هذه العينة من الأشخاص الذين مضوا وقتا طويلًا في مجال خدمة البحث.
- أن يكون أفراد هذه العينة من ذوي السمعة الحسنة، والفكر السديد الحاسم.
3- دراسة وتحليل الحالات المثيرة للاستبصار: وهي الحالات الفردية (أفراد، وجماعات، ومواقف) ويمكن أن تلقي الضوء على مشكلة البحث، فيجب على الباحث الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات التي تسمح له بالتمييز بين السمات العامة المشتركة بين عدد كبير من الحالات ومن أمثلتها:
- حالات محدودة المعالم للظاهرة المدروسة.
- انطباعات الغرباء في المجتمع الجديد.
- انطباعات الأفراد الهامشيين.
- الأفراد الذين يشغلون مراكز اجتماعية متفاوتة.
- الحالات المرضية.
- الجماعات في فترات الانتقال.